1 серия: Закат

Во время Корейской войны у Аттикуса возникает сюрреалистическое видение, состоящее из сотен НЛО, прекрасной марсианки и битвы между иконой бейсбола Джеки Робинсоном и существом Ктулху. Оказалось, что это сон, приснившийся ему во время поездки домой.

В автобусе женщина, сидящая напротив Аттикуса, говорит ему, что они добрались до земли обетованной. Автобус ломается, и белых пересаживают в другой автобус, однако Аттикусу и женщине приходится идти пешком, поэтому он предлагает помочь ей с багажом. Идя по шоссе, женщина спрашивает Аттикуса о книге, которую он читал, и он рассказывает ей о ней. Он говорит ей, что пошел в армию не ради приключений, а чтобы сбежать от отца, и что именно отец - причина, по которой он вернулся в Чикаго.

Джордж (дядя Аттикуса) лежит в постели со своей женой, занимаясь интимными делами. Ипполита предлагает, чтобы следующую поездку вместо Джорджа совершила она (в этих поездках собирается информация для составления гида о безопасных для черных местах). Она уже долго перерабатывает заметки мужа после таких поездок, переписывая их в полноценные обзоры, но теперь хочет сразу писать обзоры сама.

Джордж отказывается, потому что "там слишком опасно для женщины". Ипполита разочарованно отворачивается, но Джордж просит ее остаться с ним в постели, предупреждая, что стены здесь тонкие.

Диана, их дочь, рисует комическую версию своей матери в гостиной и слышит, как ее родители занимаются сексом, поэтому она убегает на кухню. Открыв жалюзи, она застает Аттикуса у окна. Джордж и Ипполита выбегают из своей комнаты, думая, что с Дианой что-то случилось, и радостно приветствуют Аттикуса.

Аттикус приходит в магазин Джорджа, чтобы поговорить о пропаже Монтроуза. Из зацепок - только недавнее письмо, где отец рассказывает: наконец нашел, откуда родом семья матери. Монтроуз хотел, чтобы Аттикус вернулся домой, в Чикаго, чтобы они могли поехать туда вместе.

Пока Аттикус читал письмо вслух, Джордж замечает: "Это странно и совсем не похоже на Монтроуза". Но это он еще не дошел до самого странного - отец хотел, чтобы Аттикус поехал с ним в место в Стране Лавкрафта под названием "Аркхэм". Джордж напоминает, что произведения Лавкрафта - о несуществующем, и просит показать письмо. Кладет письмо под настольную лампу и замечает, что город называется не Аркхэм с буквой "К", а Ардхэм с буквой "Д". Джордж достает книгу, чтобы попытаться найти хоть какую-то информацию о "тайном наследии", о котором писал Монтроуз.

Аттикус отправляется в бар "Денмарк Весси", чтобы узнать, когда его отца видели там в последний раз. В баре перед ним встает Древо (Сэймур, одноклассник Тика), говоря, что они "рано закрываются", но в конце концов узнает Аттикуса. На вопрос о Сэмми (владельце бара) сообщает, что тот вышел на задний двор. Проследовав туда, застает Сэмми, которому делают минет и поворачивается, чтобы вернуться к входу в бар, но останавливается, когда Сэмми спрашивает, не сын ли он Монтроуза. Сэмми рассказывает, что Монтроуза не было в баре около двух недель, а когда его видели в последний раз - он ушел с белым мужчиной, который, по мнению Сэмми, был адвокатом и ездил на серебристом седане.

На вечеринке в Саут-Сайде Летиша фотографирует свою сводную сестру Руби во время ее выступления. Руби спрашивает толпу, что они хотят услышать, прежде чем уйти со сцены, Летиша выкрикивает "Whole Lotta Shakin'" и поднимается на подиум, чтобы спеть вместе с Руби, когда толпа подбадривает ее. Аттикус, используя инструмент из гаража Джорджа, открывает пожарный гидрант на углу к радости играющих неподалеку детей. За пределами сцены, Летиша спрашивает Руби, может ли она остаться на некоторое время, но Руби пускает ее только на две ночи.

После вечеринки Аттикус присоединяется к Джорджу в гостиной, рассматривает рисунки Дианы в путеводителе и спрашивает, смог ли Джордж найти Ардхэм. Тот отвечает Аттикусу, что все, что он смог найти, это его местоположение более двух веков назад, где-то в округе Девон, штат Массачусетс. Пока Аттикус продолжает листать путеводитель, Джордж решает, что пойдет с ним на поиски Монтроуза. В путеводителе Диана нарисовала смерть с косой на странице, посвященной округу Девон.

Аттикус отправляется в квартиру Монтроуза, чтобы осмотреть ее в поисках улик. В спальне он достает из шкафа коробку, в которой лежит пистолет. Он садится на кровать и звонит в Южную Корею. Неизвестная женщина берет трубку, спрашивает, он ли это, и говорит, что ему не следовало возвращаться домой. Аттикус вешает трубку.

На следующее утро в гараже Аттикус и Летиша обнялись, встретившись после долгой разлуки. Диана дарит Джорджу свой комикс о путешествиях и обнимает его перед отъездом.

На Среднем Западе на заправке к ним пристают белые дети и по-расистски изображают обезьяну. Летиша оттаскивает Аттикуса, прежде чем он успевает ударить мальчика. Утром они освежаются в лесу, и Джордж сообщает им, что у него есть наводка на закусочную под названием "У Лидии" в Симмонсвилле.

Прибыв в закусочную, они видят, что название на самом деле "Кафетерий Симмонсвилла". Они заходят внутрь, и белые люди удивленно смотрят на них. Они занимают столик, а посетители уходят, не доев свою еду.

Они просят официанта принести кофе, и он уходит в заднюю комнату. Аттикус беспокоится о том, что они там находятся, но Джордж отвечает, что у них есть полное право быть там. Летиша идет в туалет и слышит, как официант говорит о них. Аттикус осматривает закусочную и замечает, что стены в ней белые, словно недавно окрашены. Он спрашивает Джорджа, почему Белый дом белый, и пока Джордж отвечает, Аттикус обнаруживает на полу следы от былого пожара, а Летиша выбегает на улицу с криком, что им нужно уходить. Когда они уезжают, их преследуют белые люди, стреляющие в них. Летиша натыкается на серебристый седан, который ехал по другой дороге, и тот резко останавливается посреди дороги, и сразу после этого преследующая их машина магическим образом переворачивается. Кристина выходит из серебристого седана и смотрит на Аттикуса и остальных, а Аттикус говорит Летише продолжать ехать.

Когда компания приехала к Марвину (сводный брат Летиши) домой, он рассказывает за обеденным столом, что центр округа Байдфорд назван в честь городка в Англии, где проводился один из последних процессов над ведьмами, и что Байдфорд был основан охотниками на ведьм, которые не любят чужаков. Он также сообщает им, что в окрестных лесах на путешественников нападали животные. Были и пропавшие без вести люди, некоторые из которых могли быть связаны с нынешним шерифом Юстас Хант. Ардхэм был заселен примерно в то же время, что и Байдфорд, но местная история не говорит, кем именно. Марвин показывает им карту с Ардхэмом, который находится в глуши.

Джордж звонит своей семье перед сном. Он обсуждает с Дианой ее комикс о путешествиях, а затем просит Ипполиту отправиться с ним вместе в следующее путешествие для гида (на что она говорит ему, что была бы рада). После чего достает из бумажника фотографию Доры (жена Монтроуза) и смотрит на нее со слезами на глазах. Летиша и Марвин ссорятся из-за того, что она не пришла на похороны их матери.

Джордж выходит на улицу, присоединяясь к Аттикусу, и получает вопрос - рассказывал ли отец о том, что случилось в прошлый раз, когда Тик был дома? Джордж отвечает отрицательно. Тогда Аттикус рассказывает, что произошло. Джордж жалеет, что не защищал отца Атикуса лучше, хотя тот был младше и принял основные дела по дому на себя. После этого Аттикус подумывает вмешаться в спор Летиши и Маркуса, но Джордж останавливает - это не его дело.

Утром они отправляются в округ Девон. Прибыв на место, они целый день колесят по лесу в поисках дороги в Ардхэм. Аттикус велит Джорджу остановить машину и выходит из нее, чтобы поискать дорогу. Летиша следует за ними, после чего все трое останавливаются, смотрят на деревья и разговаривают.

Аттикус замечает подъезжающую полицейскую машину. Юстас выходит из машины и велит им пройти к задней части автомобиля. Задает вопросы и сообщает: они находятся в округе Сандаун, и у них есть семь минут, чтобы покинуть округ. Аттикус спрашивает, законно ли в этом месте делать разворот. Юстас отвечает, что обычно он считает это нарушением, но разрешит, если Тик вежливо попросит его. Выезжая из округа, шериф следует за ними, пока они едут без превышения скорости. Шериф дважды ударяет их бампером своей машины, и Аттикус велит Летише достать пистолет. За тридцать секунд до захода солнца они выезжают из округа. Однако, пересекая границу округа, они понимают, что дорогу перекрыли неплохо вооруженные помощники шерифа.

Шериф и его помощники пытаются повесить на троицу серию местных краж. Прежде чем Хант и его помощники прибегают к насилию, на них выпрыгивает таинственное существо, отрывая руку помощнику шерифа и заставляя группу рассеяться. Аттикус и Летиша убегают, но затем понимают, что Джорджа с ними нет. Они укрываются в заброшенной хижине вместе с Хантом и одним из помощников шерифа. Джордж пробирается через лес с фонариком и добирается до хижины. Аттикус говорит им, что нужно найти оружие для борьбы с монстрами. Джордж бормочет цитату из Дракулы: "Послушай их. Это дети ночи. Какую музыку они создают!” и рассказывает, что никто из монстров на него не нападал, потому что они боялись света фонарика.

Аттикус предлагает взять машину, чтобы было больше света, но Хант останавливает его, направив на него дробовик, и говорит, что Летиша должна взять машину. Тик не хочет ее отпускать, но она напоминает, что в старших классах была звездой легкой атлетики. Аттикус велит ей бежать как можно быстрее и не возвращаться, если она услышит выстрелы. Летиша бежит к машине, и в то же время шериф Хант превращается в одного из монстров, нападает на своего помощника и убивает его. Летиша таранит машиной хижину и спасает Аттикуса с Джорджем прежде, чем на них нападает перевоплотившийся шериф Хант. Они с Аттикусом зажигают сигнальные ракеты и немного отгоняют монстров, но затем высокий пронзительный звук, похожий на свист, пронзает ночь, заставляя всех монстров уйти.

Утром Аттикус, Летиша и Джордж, окровавленные и растрепанные, находят дорогу в Ардхэм и подъезжают к огромному особняку с серебристым седаном на подъездной дорожке. Дверь открывает светловолосый мужчина с голубыми глазами, называет Аттикуса по имени и говорит, что они его ждали, и любезно говорит Аттикусу "добро пожаловать домой", оставляя группу в полном замешательстве.